Boart Longyear annonce un placement de billets de premier rang d'un capital de 250 millions de dollars américains
SALT LAKE CITY - 11 mars 2011 - Boart Longyear Limited (ASX: BLY) annonce l'intention de sa filiale à part entière, Boart Longyear Management Pty Limited, d'offrir, sous réserve des conditions du marché et autres, un capital global de 250 millions USD aux termes de la règle 144A de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, telle que modifiée (le «Securities Act»), ainsi que de certaines personnes en dehors des États-Unis dans des transactions à l'étranger en vertu du règlement S prévu par le Securities Act. Les billets ne seront ni garantis ni garantis par Boart Longyear Limited et certaines de ses autres filiales.
Le produit net du placement devrait servir à rembourser son emprunt à terme de 65 millions de dollars US qui vient à échéance en avril 2012, à rembourser des emprunts d’environ 180 millions de dollars américains aux termes de sa facilité de crédit renouvelable et aux fins générales de l’entreprise.
Le présent avis ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, des billets ou de tout autre titre. Toute offre des billets ne sera faite qu'au moyen d'une circulaire d'offre privée. Les billets ne sont pas enregistrés en vertu de la Securities Act, ni des lois sur les valeurs mobilières de l'Australie ou de toute autre juridiction. Les billets ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis sans une inscription en vertu de la Securities Act ou une exemption applicable de ces obligations d'enregistrement.
À propos de Boart Longyear
Boart Longyear est une société mondiale d’exploration minière fondée il y a 120 ans qui fournit des services d’exploration minière et des produits de forage à l’industrie minière mondiale.
Basée à Salt Lake City (Utah), avec un chiffre d'affaires de 1,476 milliard USD en 2010 et plus de 9 000 employés dans le monde entier, la société fournit des services de forage sous contrat dans 40 pays et fournit des produits miniers à des clients dans plus de 100 pays. Les bureaux régionaux et les opérations sont situés en Asie Pacifique, dans la zone EMEA, en Amérique latine et en Amérique du Nord.
