Boart Longyear anuncia oferta de notas senior de US $ 250 millones
SALT LAKE CITY - 11 de marzo de 2011- Boart Longyear Limited (ASX: BLY) anuncia hoy la intención de su subsidiaria de propiedad absoluta, Boart Longyear Management Pty Limited, de ofrecer, sujeto a condiciones de mercado y otras, US $ 250 millones en monto total de capital de sus Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2021 (las "notas") en una oferta privada a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933, modificada (la "Ley de Títulos Valores"), y ciertas personas fuera de los Estados Unidos en transacciones extraterritoriales en cumplimiento de la Regulación S de la Ley de Títulos Valores. Las notas no serán garantizadas y garantizadas por Boart Longyear Limited y algunas de sus otras subsidiarias.
Los ingresos netos de la oferta están destinados a pagar su préstamo a plazo de US $ 65 millones que vence en abril de 2012, para amortizar aproximadamente US $ 180 millones en préstamos bajo su línea de crédito revolvente y para fines corporativos generales.
Este aviso no constituye una oferta de venta, ni la solicitud de una oferta de compra, los pagarés ni ningún otro valor. Cualquier oferta de las notas se realizará solo mediante una circular de oferta privada. Las notas no se registran en virtud de la Ley de Valores ni de las leyes de valores de Australia ni de ninguna otra jurisdicción. Las notas no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro bajo la Ley de Valores o una exención aplicable de tales requisitos de registro.
Acerca de Boart Longyear
Boart Longyear es una empresa global de exploración mineral de 120 años de antigüedad que ofrece servicios de exploración minera y productos de perforación para la industria minera mundial y también posee una importante presencia de perforación para exploración de agua, muestreo ambiental, energía y exploración de arenas petrolíferas.
Con sede en Salt Lake City, Utah, con ventas de US $ 1.476 millones en 2010 y más de 9,000 empleados en todo el mundo, la compañía lleva a cabo servicios de perforación por contrato en 40 países y ofrece productos de minería a clientes en más de 100 países. Las oficinas y operaciones regionales se encuentran en Asia Pacífico, EMEA, América Latina y América del Norte.
