Boart Longyear kündigt ein Senior-Notes-Angebot über 250 Millionen US-Dollar an
SALT LAKE CITY - 11. März 2011 - Boart Longyear Limited (ASX: BLY) gibt heute die Absicht seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Boart Longyear Management Pty Limited bekannt, 250 Millionen US-Dollar an Marktkapital und anderen Bedingungen anzubieten der 2021 fälligen Schuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) in einem privaten Angebot an qualifizierte institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten gemäß Regel 144A gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) und bestimmten Personen außerhalb der USA bei Offshore-Transaktionen in Abhängigkeit von Regulation S nach dem Securities Act. Die Schuldverschreibungen werden von Boart Longyear Limited und einigen anderen Tochtergesellschaften unbesichert und garantiert.
Der Nettoerlös des Angebots soll zur Rückzahlung seines im April 2012 auslaufenden Laufzeitdarlehens in Höhe von 65 Mio. USD sowie zur Rückzahlung von Darlehen in Höhe von rund 180 Mio. USD aus seiner revolvierenden Kreditfazilität und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots der Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere dar. Alle Angebote der Notizen werden nur mittels eines privaten Angebotsrundschreibens erstellt. Die Schuldverschreibungen werden nicht nach dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen von Australien oder einer anderen Rechtsordnung registriert. Die Schuldverschreibungen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung gemäß Securities Act oder einer anwendbaren Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden.
Über Boart Longyear
Boart Longyear ist ein 120 Jahre altes globales Mineralexplorationsunternehmen, das Mineralexplorationsdienstleistungen und Bohrprodukte für die weltweite Bergbauindustrie anbietet und über umfangreiche Bohrungen für die Wasser-, Umweltproben-, Energie- und Ölsandsuche verfügt.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, erwirtschaftete 2010 einen Umsatz von 1,476 Milliarden US-Dollar und beschäftigt weltweit über 9.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet Vertragsbohrungen in 40 Ländern an und beliefert Kunden in über 100 Ländern mit Bergbauprodukten. Regionale Büros und Niederlassungen befinden sich in Asien-Pazifik, EMEA, Lateinamerika und Nordamerika.
