Salt Lake City, USA - 5. November 2014 - Boart Longyear Limited (ASX: BLY), ein weltweit führender Anbieter von Bohrdienstleistungen, Bohrausrüstung und Leistungswerkzeugen für Bergbau - und Bohrunternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen Hauptobetrag in Höhe von 105 Millionen US - Dollar für seine im Oktober 2018 fälligen 10 - prozentigen vorrangigen besicherten Schuldverschreibungen (der "Anmerkungen").

Die Ausschreibung wurde gleichzeitig mit der Ankündigung des Unternehmens im vergangenen Monat eingeleitet, dass es mit Centerbridge Partners, LP, eine Vereinbarung über die Durchführung einer umfassenden Rekapitalisierung geschlossen hatte. Gemäß dieser Vereinbarung kann das Unternehmen durch die vollständige Zeichnung des Übernahmeangebots ein Asset-Backed-Darlehen (ABL) arrangieren, das bis zu 50 Mio. USD des im Oktober von Centerbridge finanzierten Tranche-A-Darlehens in Höhe von 120 Mio. USD des Unternehmens ersetzt 23, 2014 im Rahmen der ersten Rekapitalisierungstransaktionen.

Richard O'Brien, Präsident und Chief Executive Officer von Boart Longyear, kommentierte: „Wir freuen uns über den Erfolg des Übernahmeangebots und über die Möglichkeit, einen Teil des Tranche-A-Darlehens mit einer revolvierenden Fazilität zu ersetzen Anleihen zu günstigeren Zinssätzen. Wir sind aktiv mit interessierten Banken an der Einrichtung einer ABL-Fazilität beteiligt und werden dem Markt zu gegebener Zeit Einzelheiten mitteilen. Wir sind der Ansicht, dass dies ein weiterer positiver Schritt ist, um unsere Kapitalstruktur zu verbessern. “

Der Hauptbetrag des Angebots wird durch Erlöse aus einem von Centerbridge zur Verfügung gestellten langfristigen Darlehen ("Tranche B") in Höhe von 105 Mio. USD finanziert, dessen Bedingungen von der Gesellschaft am 23. Oktober 2014 bekannt gegeben wurden. Rückzahlung der angebotenen Schuldverschreibungen und entsprechende Entgelte Die Finanzierung des Tranche-B-Term-Loans wird voraussichtlich am 7. November 2014 erfolgen. Das Tranche-B-Loan von Covenant-Lite, das ebenfalls im Oktober 2018 fällig wird, erhöht die Zinsen und gibt der Gesellschaft dadurch zusätzliche Liquidität.

Die vollständige ASX-Version ist hier verfügbar: www.boartlongyear.com/company/investors. Um die neuesten Ankündigungen zu lesen und das CEO-Video anzusehen, das die Rekapitalisierungstransaktion ankündigt, besuchen Sie: www.breakingnews.boartlongyear.com.

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Über Boart Longyear

Annäherung an seine 125^th Boart Longyear ist der weltweit führende Anbieter von Bohrdienstleistungen, Bohrausrüstung und Leistungswerkzeugen für Bergbau- und Bohrunternehmen weltweit. Es ist auch in den Bereichen Ersatzteilmarkt und Service, Energie, Minenentwässerung, Exploration von Ölsand und Produktionsbohrungen vertreten.

Der Geschäftsbereich Global Drilling Services ist in über 40 Ländern für eine vielfältige Bergbaulandschaft tätig, die eine breite Palette von Rohstoffen umfasst, darunter Kupfer, Gold, Nickel, Zink, Uran und andere Metalle und Mineralien. Der Geschäftsbereich Global Products entwirft, produziert und verkauft Bohrgeräte, Werkzeuge und Teile und Dienstleistungen für den Aftermarket an Kunden in über 100 Ländern.

Boart Longyear hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, USA, und ist an der Australian Securities Exchange in Sydney, Australien, notiert. Weitere Informationen zu Boart Longyear finden Sie unter www.boartlongyear.com. Um die Nachrichten von Boart Longyear direkt zu erhalten, besuchen Sie https://www.boartlongyear.com/rssfeed.
 

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